В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит обнаружить объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химоружие на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом.
