Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается какая-то тайна.
Они начинают общаться, и с каждым днём он понимает: эта девушка не такая, как все. В её улыбке скрыто больше, чем она готова показать. Парень чувствует, что за обычными разговорами кроется что-то важное, но пока не может разгадать, что именно.